Convexa für Finanzdienstleister

Vom Lead bis zur Empfehlung.

Leadshop, Kundenprozesse und automatisierte Kommunikation – in einem System.

Erfolgs-Tools

Dein integrierter Leadshop: Leadübersicht mit Kategorien Sach, Leben, Gewerbe, Investment und Vertriebler

Leadshop mit exklusiven live Leads zum Fixpreis

Leads aus den Kategorien:

  • Sach
  • Leben
  • Gewerbe
  • Investment
  • Vermittlungspartner (mit/ohne §34d)

ohne Marketing- oder Provisionsoverhead

Automatisierte Salesprozesse

Automatisierte Salesprozesse

Unterstützung im Salesprozess durch:

  • automatisierte Kommunikation
  • Wiedervorlagemanagement
  • Teamwork & Controlling
  • Fragebogenfunktion
  • DSGVO-konforme Dokumentenanforderung
Bestandsmonetarisierung

Bestandsmonetarisierung

  • Up-/Crossselling
  • Bestandsübertragung
  • Kundenbindung durch Serviceautomatisierung
  • Empfehlungsnahme
  • Bewertungseinholung

NEU concheck – automatische Vertragsanalyse

Der Kunde gibt die Freigabe, concheck analysiert die Verträge und deckt Up- & Crossselling-Potenziale auf.

Analyse über eine gesicherte PSD2-Bankverbindung – die Freigabe erteilt der Kunde selbst.

Neugierig geworden? Finde dein passendes Paket!

Tool- & Featureintegrationen

Fragebogentool

Fragebogentool

  • Schadenserfassung abwickeln
  • Daten aktuell halten
  • Servicebedarfe analysieren
  • Kundenzufriedenheit abfragen
Mehr erfahren
Integrationen: Google, Apple, Outlook, Teams, sipgate, Zoom, WhatsApp, PSD2 (concheck), AMEISE und PANDA

Schnittstellen zu vielen Softwares und Plattformen

  • Termine direkt mit Zoom oder Teams durchführen
  • Kalender mit Google, Outlook & Apple synchron halten
  • Kundenkommunikation über E-Mail & WhatsApp
  • Telefonie-Anbindung über sipgate
  • Datenübernahme aus bestehenden Verwaltungen (Ameise & PANDA)
Dokumentenmanagement

Dokumentenmanagement DSGVO-konform

  • Unterlagen gezielt anfordern – Kunden laden direkt hoch
  • Automatische Erinnerung bei fehlenden Unterlagen
  • Dokumente sicher dem richtigen Kunden zuordnen
  • DSGVO-konform gespeichert und verschlüsselt übertragen
Mehr erfahren
conbook Terminbuchungstool: Buchungskalender mit auswählbaren Terminen

Online-Terminbuchung

  • Termine rund um die Uhr online buchen lassen
  • Verfügbarkeiten aus dem Kalender berücksichtigt
  • Automatische Terminbestätigung & Erinnerung
  • Online-Meeting-Link (z. B. Zoom oder Teams) wird automatisch hinzugefügt

Online Terminbuchung

Du willst convexa live erleben? Wähle dir direkt deinen Wunschtermin für eine persönliche Demo – ohne Anfrage, ohne Wartezeit.

Ihr über Uns

Erfahre, wie convexa anderen Unternehmen geholfen hat, ihre Prozesse zu optimieren und ihre Effizienz zu steigern.

Das sagen Kunden auf Google

Google-Bewertung mit 5 Sternen von Christian Wimmer Google-Bewertung mit 5 Sternen von Tian von Dziembowski Google-Bewertung mit 5 Sternen von Noah Google-Bewertung mit 5 Sternen von David Google-Bewertung mit 5 Sternen von Florian Dotzauer Google-Bewertung mit 5 Sternen von Phillip Sonnek Google-Bewertung mit 5 Sternen von Marcus Böhme

Bereit für mehr Zeit im Vertrieb?

Starte jetzt dein Testkonto – und sieh dir in Ruhe unsere Leadpreise an.

Häufig gestellte Fragen

Ist convexa für kleine Unternehmen geeignet?

+

Ja, unsere branchenspezifischen Pakete sind so konzipiert, dass sie für Unternehmen aller Größen zugänglich sind. Unsere Finanz- und Versicherungslösung ist besonders bei kleineren Firmen beliebt, die ihre Abläufe optimieren möchten, ohne den Overhead einer vollständig maßgeschneiderten Implementierung.

Wie lange dauert es bis ich voll mit convexa starten kann?

+

Du kannst innerhalb kürzester Zeit Gas geben. Buch dir dein gewünschtes Paket und nutze unsere Grundeinstellungen und Automatisierungsvorlagen, die wir aus langer Erfahrung erstellt haben. Anpassen kannst du alle Prozesse dann step-by-step mit deinen Wünschen aus der Praxis.

Wie integriert sich convexa mit bestehenden Systemen?

+

convexa wurde mit Integration im Blick entwickelt. Wir bieten Standardkonnektoren für gängige Geschäftssysteme und APIs für benutzerdefinierte Integrationen. Unser Team arbeitet mit dir zusammen, um einen nahtlosen Datenfluss zwischen convexa und deinen bestehenden Tools zu gewährleisten.

Wie funktioniert der Leadshop?

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Du buchst dir einfach im Shop die gewünschte Menge und Sparte und wirst dann automatisch zur Zahlung geleitet. Sofort danach wirst du für Lieferungen vorgemerkt und der nächste Lead wird Live in deinen Pool eingespielt. Push Benachrichtigungen informieren dich sofort und ermöglichen dir eine schnelle Bearbeitung.

Woher kommen die Leads im Shop?

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Unsere Leads werden von erfahrenen Dienstleistern generiert. Es stehen sowohl Google, als auch META Leads zur Verfügung. Die genaue Herkunft findest du immer in der Beschreibung.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gibt es für sensible Daten?

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Sicherheit hat für uns höchste Priorität. convexa verwendet branchenübliche Verschlüsselung und Authentifizierungsdienste. Wir erfüllen die wichtigsten Datenschutzbestimmungen, einschließlich der DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), und können dir während der Beratung detaillierte Informationen über unsere Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung stellen. Unser Team unterstützt dich gerne bei Fragen zur Einhaltung der Datenschutzbestimmungen in deinem Unternehmen.

Bietet ihr Schulungen und Support an?

+

Ja, wir bieten umfassende Schulungen und kontinuierlichen Support für alle unsere Lösungen an. Unser Implementierungspaket umfasst erste Schulungssitzungen für dein Team, und unser Support-Team steht dir bei Fragen oder Problemen zur Verfügung.

Bietet ihr auch Sonderlösungen an?

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Ja, wenn gewünscht können wir auch deine persönlichen Vorstellungen umsetzen. Kontaktiere uns diesbezüglich gern direkt. Wir werden uns dann Art und Umfang der Anpassung gemeinsam ansehen.

Dein Draht zu uns

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